O documentátio acompanha a carreira do mentor do Manguebeat através de imagens de arquivo, gravações inéditas e depoimentos de nomes como Fred Zero Quatro ( Mundo Livre S/A), Jorge Mautner, Carlos Eduardo Miranda, Arnaldo Antunes, Paralamas do Sucesso, Dengue, Lucio Maia, Jorge Du Peixe e Toca Ogan.
Com participação de: Dona Rita, Gorete, Eurico, Mestre Meia Noite, Dj Dolares, Fred Jordão, Fed Zero Quatro, Xico Sá, Gil Vicente, Renato L, Stella Campos, Cannibal, Otto, Hilton Lacerda, Miranda, Jorge Davidson, Cadão Volpato, Marcelo Rubens Paiva, Paulo André, Liminha, Marcelo Yuka, Lorena Calabria Arto Lindsay, Bill Braggin, Gilberto Gil, Bid, Jorge Mautner, Arnaldo Antunes, Herbet Viana, Lenine, João Barone, Bi Ribeiro, Andre Jung.
Produção Geral: Ricardo Carvalho Argumento, Roteiro e Direção: Zé Eduardo Miglioli Produção Executiva: Carol Carvalho Pesquisa e Roteiro: José Teles Direção de Fotografia: Mariano Maestre Direção de Produção: Petla Pammela Montagem: Walter Kelcius Finalização e Color: André Frakatt Som Direto: Nicolau Domingues e Rafael Travassos Produção Musical: Carlinhos Borges Programação Visual: Coletivo Vacilante Abertura: ZQuatro Studio Locução: Germano Haiut Edição de Som e Mixagem: Gera Vieira Imagens de arquivo cedidas pela GLOBO Imagens cedidas pelo CEDOC- TC Cultura/ SP Programas Ensaio, Bem Brasil, Metropolis e Fanzine
